Российский IT-гигант объявил о планах выхода на Лондонскую биржу

Один из крупнейших российских игроков ИТ-рынка Softline объявила о намерении провести IPO на Лондонской и Московской фондовых биржах. Компания намерена привлечь $400 млн на дальнейший рост, в том числе сделки слияния и поглощения.

Компания Softline сообщила о планах первичного публичного размещения своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Из него следует, что компания рассматривает возможность подачи заявки на допуск GDR к стандартному сегменту листинга официального списка FCA и к торгам на основной торговой площадке листинговых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже. Проведение IPO будет зависеть от рыночных условий.

Softline ожидает получить от первичного размещения $400 млн, которые будут использованы для финансирования дальнейшего развития компании. В качестве координаторов и букраннеров размещения Softline привлекла Credit Suisse, JP Morgan и «ВТБ Капитал». Совместными букраннерами выбрали Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Softline — российская ИТ-компания, поставщик программного и аппаратного обеспечений, ИТ-инфраструктуры, облачных решений и др. По итогам 2020 года занимала пятое место по размеру выручки на российском рынке, по данным TAdviser. Обслуживает около 150 тыс. корпоративных клиентов в 50 странах мира. Оборот за 2021 финансовый год (закончился 31 марта) вырос на 8,9% по сравнению с предыдущим годом, до $1,8 млрд.

Rbc.ru