ЦИАН подал документы для проведения IPO в Нью-Йорке

Один из крупнейших в России онлайн-сервисов по аренде и продаже недвижимости объявил о планах выйти на биржу в начале этого года. Компания планирует разместить акции на Нью-Йоркской и Московской биржах

Сервис по аренде и продаже недвижимости ЦИАН подал регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), следует из материалов компании.

В рамках IPO планируется разместить американские депозитарные акции (ADS) Сian plc (холдинговая компания сервиса). Они будут торговаться под тикером CIAN. Параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, пока не определены.

В материалах также говорится, что компания планирует подать заявку на листинг ADS на Мосбирже.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», АО «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и «ВТБ Капитал».

Из проекта к сделке следует, что Goldman Sachs будет выступать и в роли продающего акционера, а Райффайзенбанк, в свою очередь, является кредитором ЦИАН и часть привлеченных на IPO средств компания может направить на погашение обязательств перед ним.

Rbc.ru